Wer hat das globale Tomatenhandelsgleichgewicht gestört?

ChinasTomatenindustriein „Dual Circulation“: Marsch nach Westen, Ausbruch aus dem Süden

Einleitung: Während die US-mexikanischen Zölle den nordamerikanischen Tomatenmarkt erschütterten, zeichnet sich in ganz Eurasien eine andere, tiefgreifende Entwicklung ab. Der globale Tomatenhandel befindet sich im Wandel, und China hat sich zum neuen Hauptschauplatz entwickelt. Chinas Exporte verarbeiteter Tomaten durchlaufen einen tiefgreifenden Wandel: Der Fokus verlagert sich von Nischenmärkten in Industrieländern hin zu Partnerländern der Neuen Seidenstraße (BRI) und anderen Entwicklungsregionen, wodurch zwei unterschiedliche Wachstumspfade entstehen.

Route Eins: Westwärts gerichtete Expansion nach Russland, Zentralasien, in den Nahen Osten und nach Afrika

Seit Jahrzehnten ist ChinasTomatenverarbeitungDie Industrie war stark von Exporten in gesättigte Märkte in Europa und Nordamerika abhängig und agierte hauptsächlich als Erstausrüster (OEM) mit geringen Gewinnmargen und begrenzter Verhandlungsmacht. Doch im Laufe des letzten Jahrzehnts haben Handelskonflikte und eine veränderte Nachfrage chinesische Exporteure dazu veranlasst, sich dem Westen zuzuwenden.

Der riesige Landgürtel, der sich von Osteuropa über Zentralasien bis in den Nahen Osten und nach Afrika erstreckt, hat sich zum am schnellsten wachsenden Absatzmarkt für chinesische Tomatenprodukte entwickelt. Insbesondere Russland ist seit 2020 Chinas wichtigster Exportmarkt für verarbeitete Tomaten. Das jährliche Exportvolumen stieg auf über 800.000 Tonnen und macht damit mehr als ein Viertel der gesamten chinesischen Tomatenproduktexporte aus. Auch zentralasiatische Länder wie Kasachstan und Usbekistan sowie Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien verzeichnen ein zweistelliges jährliches Wachstum bei den Importen von chinesischem Tomatenmark, Ketchup und geschälten Tomaten.

Die geografische Nähe hat sich als entscheidender Vorteil erwiesen: Chinas wichtigste Tomatenverarbeitungsbetriebe in Xinjiang verkürzten die Transportzeit nach Westasien und Europa im Vergleich zu den traditionellen trans-pazifischen Routen um mehr als die Hälfte. Gleichzeitig reduzierten Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der Neuen Seidenstraße, wie beispielsweise der China-Europa-Express, die Logistikkosten um durchschnittlich 30 %. Auch die lokale Nachfrage boomt: Das Bevölkerungswachstum im Nahen Osten und in Afrika hat die Nachfrage nach erschwinglichen, haltbaren Tomatenprodukten erhöht. Chinesische Produkte, die gleichbleibende Qualität zu 15–20 % niedrigeren Preisen als europäische Konkurrenten bieten, konnten sich schnell bei lokalen Verbrauchern und Lebensmittelherstellern durchsetzen.

Zweiter Pfad: Südlicher Durchbruch nach Südostasien und in die Schwellenländer

Während die Expansion nach Westen von geografischen und infrastrukturellen Vorteilen profitiert, wird die Expansion nach Süden in Richtung Südostasien und anderer aufstrebender asiatischer Volkswirtschaften durch sich verändernde Lieferketten und eine wachsende Verbrauchernachfrage angetrieben.

Mit dem Boom der Lebensmittelverarbeitung und der Schnellrestaurantbranche in Südostasien ist die Nachfrage nach hochwertigen verarbeiteten Tomatenprodukten sprunghaft angestiegen. 2024 überstiegen Chinas Tomatenexporte in die ASEAN-Staaten 320.000 Tonnen und wuchsen in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 18 % – ein Wachstum, das alle anderen Regionen übertraf. Auch außerhalb Südostasiens wachsen die Exporte in südasiatische Märkte wie Bangladesch und Indien rasant, da chinesisches Tomatenmark zu einem wichtigen Bestandteil lokaler Fertiggerichte geworden ist.

Diese Verlagerung nach Süden ist auch eine Folge der zunehmenden regionalen Wirtschaftsintegration. Die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) hat die Zölle auf die meisten verarbeiteten Tomatenprodukte, die zwischen China und den ASEAN-Mitgliedern gehandelt werden, gesenkt oder abgeschafft. Dies verschafft chinesischen Exporteuren einen deutlichen Preisvorteil gegenüber Wettbewerbern aus Amerika und Europa. Viele chinesische Tomatenverarbeitungsunternehmen haben zudem begonnen, lokale Verpackungs- und Vertriebsanlagen in Vietnam, Thailand und Malaysia aufzubauen, um näher an den Verbrauchern zu sein und schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Hinter dem Wandel: Chinas anhaltende Wettbewerbsvorteile inTomatenproduktion

Diese massive Neuausrichtung der chinesischen Tomatenexportroute ist nicht nur eine Reaktion auf globale Handelsverschiebungen – sie wurzelt in Chinas unvergleichlichem Potenzial und der industriellen Modernisierung in der Tomatenproduktion.

China ist der weltweit größte Produzent von frischen und verarbeiteten Tomaten. Allein Xinjiang trägt zu über 70 % der chinesischen Produktion verarbeiteter Tomaten bei. Das einzigartige Klima der Region – lange Sonnenstunden, große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und reichlich Bewässerungswasser aus Gletscherschmelzwasser – bringt Tomaten mit hohem Feststoff- und niedrigem Wassergehalt hervor, die sich ideal für die Weiterverarbeitung zu Tomatenmark und anderen Produkten eignen. In den letzten Jahren haben chinesische Verarbeitungsbetriebe zudem massiv in automatisierte Produktionslinien und Lebensmittelsicherheitsprüfsysteme investiert. Dadurch konnte die Produktqualität auf internationale Standards angehoben werden, während die Produktionskosten deutlich niedriger blieben als in Industrieländern.

Angesichts der zunehmenden Sättigung traditioneller Industrieländer und protektionistischer Handelsmaßnahmen hat Chinas Tomatenindustrie diese Herausforderung in eine Chance verwandelt und ihre industriellen Vorteile genutzt, um die ungedeckte Nachfrage in Schwellenländern zu bedienen. Diese Expansion nach Westen und Süden hat nicht nur neue Wachstumschancen für chinesische Produzenten geschaffen, sondern auch die globale Tomatenhandelsbilanz verändert.

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Was hat dazu geführt, dass sich Chinas Exportschwerpunkt für Tomatenprodukte von Industrieländern hin zu Ländern der Neuen Seidenstraße und Entwicklungsländern verlagert hat?
A: Mehrere Faktoren trugen zu dieser Entwicklung bei: Erstens haben zunehmender Protektionismus und Handelsbarrieren in traditionellen Industrieländern die Gewinnmargen chinesischer Exporteure geschmälert; zweitens hat das schnelle Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum in den Regionen entlang der Neuen Seidenstraße und in Entwicklungsländern eine starke und wachsende Nachfrage nach erschwinglichen verarbeiteten Tomatenprodukten geschaffen; drittens hat Chinas geografische Nähe zu diesen Regionen in Verbindung mit den Infrastrukturverbesserungen im Rahmen der Neuen Seidenstraße die Logistikkosten erheblich gesenkt; schließlich haben präferenzielle Handelsabkommen wie RCEP die Handelsbarrieren für chinesische Exporte weiter reduziert.

Frage 2: Welchen Anteil hat China derzeit am globalen Exportmarkt für verarbeitete Tomaten?
A: China ist derzeit mit rund 30 % der weltweiten Exporte verarbeiteter Tomaten (nach Volumen) der größte Exporteur von Tomatenprodukten weltweit. Nach der Verlagerung des Exports in Schwellenländer steigt dieser Anteil stetig weiter an.

Frage 3: Welche Tomatenprodukte exportiert China hauptsächlich in diese neuen Märkte?
A: Tomatenmark in großen Mengen bleibt die größte Produktkategorie und macht rund 70 % des gesamten Exportvolumens aus. Es dient der lokalen Lebensmittelverarbeitung als wichtiger Rohstoff. In den letzten Jahren haben auch die Exporte von verzehrfertigen Produkten wie abgepacktem Ketchup, ganzen geschälten Tomaten und aromatisierten Tomatensoßen stark zugenommen, insbesondere in Südostasien, wo der Direktvertrieb an Endverbraucher rasant wächst.

Frage 4: Hat diese Expansion nach Westen und Süden die Exporte Chinas in die traditionellen entwickelten Märkte Europas und Nordamerikas beeinflusst?
A: Während der Exportanteil traditioneller Märkte allmählich zurückgegangen ist, blieb das Gesamtexportvolumen relativ stabil. China exportiert weiterhin hochwertiges Tomatenmark in großen Mengen als Rohstoff an europäische und nordamerikanische Lebensmittelhersteller, und die Verlagerung hin zu Schwellenländern hat es der Branche ermöglicht, insgesamt zu wachsen, ohne die traditionellen Handelsströme einzuschränken.

Frage 5: Was sind die größten Herausforderungen für die chinesische Tomatenindustrie bei der Expansion in diese neuen Märkte?
A: Zu den zentralen Herausforderungen zählen die Einhaltung unterschiedlicher Lebensmittelsicherheits- und Kennzeichnungsstandards in einer Vielzahl von Ländern, der Aufbau lokaler Markenbekanntheit und Vertriebsnetze sowie das Management von Währungsschwankungen und politischen Risiken in einigen Schwellenländern. Viele Unternehmen begegnen diesen Herausforderungen durch Partnerschaften mit lokalen Vertriebspartnern und Investitionen in die lokale Marktentwicklung.

Frage 6: Wie verändert diese Verschiebung die globale Handelsbilanz für Tomaten?
A: Jahrzehntelang wurde der globale Tomatenhandel von Lieferungen aus Mexiko in die USA und aus Südeuropa nach Nordeuropa dominiert. Chinas Aufstieg zu einem wichtigen Lieferanten für die Schwellenländer in Asien, Afrika und Osteuropa hat dieses traditionelle regionale Handelsmuster aufgebrochen und ein diversifizierteres globales Handelsnetzwerk geschaffen, in dem Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt sind. Dies führt zu niedrigeren Preisen für Verbraucher und Hersteller in schnell wachsenden Entwicklungsländern.